Зайдя после уроков в кабинет директора Питер встречает там Изекиля. Оказывается, Изекиль Симс - крупный Нью-Йорский бизнесмен, и он только что пожертвовал крупную сумму денег на ремонт школы. Питер понимает, что все это время был под наблюдением, и решает вяснить у Изекиля, что ему нужно. Изекиль объясняет Питеру сложившуюся ситуацию и предлагает спрятаться. Но Питер твёрдо решает остаться и сразиться Морланом. Случай не заставляет себя долго ждать.

Следуя совету тети Мей, Питер идет в школу, чтобы устроиться на работу учителем. Но в место собеседования он попадает в настоящую зону боевых действий. А тем временем Морлан начинает охоту на Человека-Паука.

Ночью Человек-Паук преследует банду автомобильных грабителей. Он уже готов схватить воришек, как вдруг кто-то окликает его по имени. Человек-Паук оборачивается и... не верит своим глазам. В двух шагах от него на стене дома сидит незнакомый мужчина... Тем временем в нью-йорский порт заходит загадочный корабль. На борту притаился чудовищный Морлан - существо, питающееся энергией людей и супергероев. Он ищет новую жертву и его выбор пал на Человека-Паука.